～ピークマネージャ―の操作方法を徹底解説～
今回のテーマは“顧客情報の登録”！
予約台帳から”顧客情報”を登録する方法を
【画像付き】でわかりやすく解説していきます。
顧客情報 とは？
ピークマネージャ―では、お客様情報を細かく登録･管理することができます。
下にスクロールすると、自由に書けるメモコーナーなどもあります。
名前や電話番号、施術歴なども見られる
カルテのようなものですね！
顧客情報の登録手順
・予約台帳（スケジュール画面）から、簡単に登録。
・顧客管理画面から、しっかりと登録。
顧客情報の登録には、上記2通りの方法があるので、順番に解説していきます。
予約台帳から簡単に登録
１. 手打ちで予約を入力すると、
画像のように名前が”ゲスト”で登録されています。
ここをお客様の名前に変えたいので、「＋新規」ボタンをクリック！
２. すると登録画面が開きますので、
①性別 ②名前(カタカナ) ③電話番号 ④会員番号
を入力して「登録」ボタンを押すと完了です！
登録ボタンが2つありますが、どちらを押しても大丈夫です！
顧客管理画面からしっかり登録
１. まずはトップ画面から「顧客情報」⇒「シンプル検索」を選択。
２. 続いて、右上の「新規作成」ボタンを押すと、作成画面が表示されます。
【項目の説明】
- 「会員番号」 … 店舗で会員番号管理などをしていなければ無視でOK。
- 「氏名」 … お客様のお名前。
- 「フリガナ」 … お名前のフリガナ。
- 「性別」 … お客様の性別。
- 「生年月日」 … 登録しておくと、誕生日に自動でメール送信などが設定できる。
- 「TEL」 … メモ用です。電話番号で顧客の絞り込み検索も可能。
- 「予備TEL」 … 番号が複数ある場合は、こちらにメモできます。
- 「メールアドレス」… メールを送るために必須。
- 「メール受け取り」… 本部 ⇒ 本部アカウントからの受け取り。※1
サロン名⇒ 店長アカウントからの受け取り。 - 「郵便番号」 … メモ用です。郵便番号で顧客の絞り込み検索も可能。
- 「都道府県」 … メモ用です。都道府県で顧客の絞り込み検索も可能。
- 「住所」 … メモ用です。住所で顧客の絞り込み検索も可能。
- 「住所２」 … メモ用です。
- 「DM受け取り」 … 郵便物を送ってもいい人かどうか。メモ用です。
- 「職業選択」 … 職業で顧客の絞り込み検索が可能。
- 「顧客タグ選択」 … 顧客タグで顧客をグループ分けできる。絞り込み検索も可能。
- 「顧客ランク」 … ★1⇒オンライン予約をブロック。★2~5⇒お好みで。
- 「コメント・備考」… お客様には見えないメモ。備考のみ、絞り込み検索も可能。
- 「母店」 … どの店舗のお客様か。※1
※ 絞り込み検索 とは、「顧客情報」⇒「フル検索」から行える顧客の詳しい検索です。
※ 書いていませんが、氏名などからも顧客の絞り込み検索が出来ます。
※1 チェーン店のように、本社があって各支店があって…みたいな企業じゃなければ
無視でOKです。
⑯顧客ランク で、★1にするとオンライン予約をブロックできます。
お客様から見る画面では予約の枠が全て埋まって、常に忙しいお店…
に見えるだけなので、嫌な方はこの機能でブロックしましょう。
全ての入力が終わったら、一番下の保存ボタンをクリックして完成！
まとめ
今回は顧客情報の登録を、2通りの方法で解説しました。
顧客登録しておくことで、過去の施術歴や来店回数、使った金額の合計なんかも確認できます。
また、新規のお客様が来られた時に、話した内容をメモしておけば、
次回のご来店時に、「前回はこんな事言ってましたね♪」みたいな
会話のきっかけも作れるので、是非ご活用ください。
前回サロンに行ったときの事を
覚えてくれていると嬉しくなります♪
